Составьте портфель облигаций с минимальным риском

Эффективное управление портфелем облигаций требует оптимизации количества ценных бумаг, добавляемых в портфель.

Подробнее о том, что такое оптимизация дюрации читайте здесь

Параметры выбора облигаций


Годовая доходность (эффективная) от, %

7%

Срок вложения (не менее), лет

2

Срок вложения (не более), лет

30

Минимум сделок в неделю, шт

100

Не отображать выпуски с оффертой


Стратегии:

Госсектор, малый срок

  • Ликвидные федеральные облигации
  • Срок инвестирования до 5 лет
  • Доходность не высокая, зато надёжно

Российские компании

  • Ликвидные корпоративные облигации
  • Доходность выше депозита
  • Срок вложения от 2 до 5 лет

Больше риск и доходность

  • Корп-облигации высокой доходности
  • Больше выбор бумаг
  • Риски дефолта выше
  • Срок вложений - до 10 лет